Automatyzacja
raportowania
finansowego
Zanim zaczniemy wspólną pracę, warto wiedzieć, jak wygląda cały proces od pierwszego kontaktu do działającego systemu raportów. Ten przegląd pomoże Ci zaplanować czas i zasoby.
Cztery etapy,
które przechodzi każdy klient
Każde wdrożenie przebiega według tego samego schematu - różni się tylko skala i złożoność danych źródłowych.
Audyt obecnego procesu
Sprawdzamy, skąd pochodzą dane, jak są gromadzone i gdzie pojawiają się błędy. Typowy audyt trwa 2–3 dni robocze i kończy się dokumentem z listą problemów do rozwiązania.
Projekt struktury raportów
Ustalamy, jakie wskaźniki są potrzebne, w jakim formacie i z jaką częstotliwością. Na tym etapie powstają szablony i logika agregacji - zanim napiszemy choć jedną linię konfiguracji.
Konfiguracja i testy
Łączymy źródła danych, ustawiamy harmonogramy i weryfikujemy wyniki na danych historycznych. Dopiero gdy liczby się zgadzają, przechodzimy do środowiska produkcyjnego.
Przekazanie i dokumentacja
Przygotowujemy instrukcje obsługi i przeprowadzamy szkolenie dla Twojego zespołu. Przez pierwsze 30 dni jesteśmy dostępni na pytania bez dodatkowych opłat.
Co warto
przygotować
przed pierwszą rozmową
Im więcej informacji zbierzesz wcześniej, tym sprawniej przebiegnie audyt. Poniższa lista pokazuje, co najczęściej jest potrzebne już na starcie.
- Lista systemów, z których pochodzi Twoja dokumentacja finansowa (ERP, arkusze, bazy danych)
- Przykłady raportów, które teraz tworzysz ręcznie - nawet w formacie Excela
- Informacja o tym, kto w firmie korzysta z raportów i jakie decyzje na ich podstawie podejmuje
- Orientacyjny zakres danych historycznych - od kiedy dane są dostępne w formie cyfrowej
- Preferowana częstotliwość raportowania: dzienna, tygodniowa, miesięczna
8–14 dni
średni czas wdrożenia dla małych i średnich firm
od 2017
doświadczenie w automatyzacji procesów finansowych
131 klientów
oceniło współpracę ze średnią 4,6 na 5
30 dni
wsparcie po wdrożeniu bez dodatkowych kosztów